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    Parcours Conseiller patrimonial agence
  • ESB : UE1 Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial

ESB : UE1 Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial

  • ECTS

    6 crédits

  • Composante

    UFR Droit, Sciences Économique et Politique

Liste des enseignements

  • Prendre en charge le client « bonne gamme »

  • Préparer l’entretien de découvert

  • Découvrir le client et sa situation par l’approche globale

  • Réaliser une analyse et un diagnostic de la situation du client