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    Master Monnaie, banque, finance, assurance
  • Parcours Conseiller patrimonial agence
 

Parcours Conseiller patrimonial agence

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    UFR Droit, Sciences Économique et Politique

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Master 1

  • UE1 Connaissances fondamentales

    7 crédits

    • Droit fiscal des affaires

    • Droit bancaire

  • UE2 Connaissances complémentaires obligatoires

    5 crédits

    • Politique des banques centrales

    • Ingénierie patrimoniale

  • UE3 Connaissances additionnelles obligatoires

    5 crédits

    • Financement d'entreprise

    • Système bancaire et financier

  • UE4 Compétences transverses et professionnalisation

    5 crédits

    • Anglais

    • Analyse financière

  • UE5 Enseignements professionnels (Ecole supérieure de la banque)

    8 crédits

    • Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes

  • UE6 Connaissances fondamentales

    6 crédits

    • Droit fiscal des affaires 2

    • Droit des assurances

  • UE7 Connaissances complémentaires obligatoires

    4 crédits

    • Droit des entreprises en difficulté

    • Ingénierie patrimoniale

  • UE8 Connaissances additionnelles obligatoires

    5 crédits

    • Economie des assurances

    • Economie des marchés financiers

  • UE9 Compétences transverses et professionnalisation

    5 crédits

    • Finance verte

    • Analyse financière

  • UE10 Professionalisation

    3 crédits

    • Anglais

    • Rapport

  • UE11 Enseignements professionnels (Ecole supérieure de la banque)

    7 crédits

    • Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes

  • Travaux de recherche/Examens Esbanque

  • Travaux de recherche/Examens uB

Master 2

  • UE1 Gestion bancaire et financière internationale

    6 crédits

    • Financement international de l'innovation

      3 crédits

    • Gestion bancaire • Règles et conformité • Gestion du réseau

  • UE2 Communication financière

    4 crédits

    • Money and Banking

    • Veille Economique et Financière

  • UE3 Protection des biens et des personnes

    4 crédits

    • Principes généraux de l’assurance

    • Pratique : Assurance IARD, Entreprise, Personnes

  • UE4 Gestion patrimoniale

    8 crédits

    • Fiscalité

    • Droit patrimonial et études de cas

    • L’environnement Banque Privée et la Gestion de Patrimoine

  • UE 5 Evaluation et ingénierie financière

    8 crédits

    • Transmission d'entreprise

    • Outils d’intéressement des dirigeant

    • Analyse technique des marchés financiers

    • Gestion de portefeuille et risques

  • ESB : UE1 Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial

    6 crédits

    • Prendre en charge le client « bonne gamme »

    • Préparer l’entretien de découvert

    • Découvrir le client et sa situation par l’approche globale

    • Réaliser une analyse et un diagnostic de la situation du client

  • ESB : UE2 Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale

    6 crédits

    • Elaborer des scenarii d'optimisation de la situation civile du client

    • Etablir des propositions d'optimisation fiscale

  • ESB : UE3 Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale

    6 crédits

    • Etablir des préconisations adaptées aux objectifs de la situation du client

    • Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa situation personnelle

    • Concrétiser les solutions faites au client

  • ESB : UE4 Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maitrisant les risques

    3 crédits

    • Suivre au quotidien son portefeuille de clients patrimoniaux

    • Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux

  • ESB : UE5 Stage ou Mémoire de fin d'études

    6 crédits

    • Stage ou mémoire de fin d’études

  • ESB : Travaux de Recherche/Examens

  • uB : Travaux de recherche/Examens

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