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    Parcours Banque patrimoine assurance
  • ESB : UE3 Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale

ESB : UE3 Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale

  • ECTS

    6 crédits

  • Composante

    UFR Droit, Sciences Économique et Politique

Liste des enseignements

  • Etablir des préconisations adaptées aux objectifs de la situation du client

  • Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa situation personnelle

  • Concrétiser les solutions faites au client